İSTANBUL (İGFA) – Altınay Savunma Teknolojileri, savunma teknolojilerinin büyük oyuncularından biri olmak için kolları sıvadı. Savunma teknolojilerinde çeyrek asrı aşkın mühendislik tecrübesiyle faaliyet gösteren Altınay Savunma Teknolojileri, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan halka arz onay almasının akabinde Borsa İstanbul’a geliyor. ALTNY koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da İştirak Endeksi’ne uygun olarak süreç görecek Altınay Savunma Teknolojileri’nin halka arzına konsorsiyum lideri olarak TSKB, konsorsiyum eş başkanları olarak ise Ziraat Yatırım ve Yatırım Finansman aracılık edecek. Pay fiyatı 32,00 lira olarak satışa sunulacak olan Altınay Savunma Teknolojileri’nin halka arzı için talep toplama tarihleri ise 8-9-10 Mayıs olarak belirlendi.
Halka arzda; 35 milyon 294 bin 118 TL nominal bedeldeki hisseler sermaye artışı kapsamında, 23 milyon 529 bin 412 TL nominal bedeldeki hisseler ise ortak satışı kapsamında satışa sunulacak. 200 milyon TL olan halka arz öncesi mevcut sermaye, halka arz sonrası 235 milyon 294 bin 118 TL olacak. Yaklaşık 1,9 milyar TL büyüklüğündeki halka arzda satışa sunulacak hisselerin yüzde 69’u yurt içi kişisel yatırımcılara, yüzde 30’u yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 1’i de Altınay Kümesi çalışanlarına tahsis edildi. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 olarak belirlendi.
Halka arzın ayrıntıları ile ilgili açıklamada bulunan Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Lideri Hakan Altınay, “Halka arz sürecimiz ile hem mevcut yatırımlarımızı güçlendirecek hem de gelecekteki projelerimize kaynak sağlayacağız. Milletimizin, Altınay Savunma Teknolojileri’ni sahiplenerek, vatan savunmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Yatırımcılarımızla birlikte ülkemizin savunma endüstrisindeki muvaffakiyet kıssalarına katkı sağlayarak ulusal savunma teknolojilerini güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Altınay Savunma Teknolojileri’ne 2022 yılında yaptığı yatırımla, yüzde 20’lik hisse ile ortak olan, SPK’nın müsaadesi ile GSYF yöneten portföy idare şirketleri içerisinde fon büyüklüğünde yedinci sırada yer alan Letven Capital’in Genel Müdürü Kamil Kılıç, “Altınay Savunma Teknolojileri’nin geliştirdiği iş modeline, alanındaki teknik yeterliliğine ve halka arz sonrası yatırım stratejisine itimadımız tam. Altınay Savunma Teknolojileri’nin halka arzı ile yüzde 20’lik hissemizin sırf yüzde 5’inden çıkıyoruz. Halka arz süreciyle Altınay Savunma Teknolojileri’nin ulusal savunma teknolojilerine sunacağı katkıyı artıracağından ve yatırımlarla büyüyeceğinden kuşkumuz yok” açıklamasında bulundu.
YATIRIMLARLA BÜYÜYECEK
10 milyon saati aşan Ar-Ge ve Ür-Ge birikimiyle ulusal savunma teknolojilerinde değerli projeler geliştiren Altınay Savunma Teknolojileri halka arz gelirleriyle yatırımlarını büyütmeyi hedefliyor. Halka arzdan elde edilecek gelirlerin yatırımlarına güç katacağını söz eden Altınay, “Halka arzdan elde ettiğimiz gelirin yarısını hem yeni tesis hem de üretim teknolojileri yatırımlarımıza aktaracağız. Halka arz gelirlerinin öteki yarısı ise test ve doğrulama teknolojileri ile AR-GE ve ÜR-GE yatırımları, küresel satış ve pazarlama ağı yatırımları, işletme sermayesinin güçlendirilmesi, finansal borç ödemeleri, şirket satın alımı ve/veya iş iştiraklerinin kurulmasına aktarılacak. Yatırımlarımız büyümenin finansmanı olacak. Yatırımcılarımız da şirketimizle birlikte bu büyümeye ortak olacak” diye konuştu.
TESİS YATIRIMI ULUSAL TEKNOLOJİYE KATKI SAĞLAYACAK
Altınay Savunma Teknolojileri’nin Kocaeli Dilovası Makine İhtisas OSB’de savunma ve havacılık endüstrisine yönelik olarak tasarladığı 12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip yeni tesiste, yatay-dikey çok eksenli sürece merkezleri, sayısal kontrollü yüzey ve hassas sürece tezgâhları, lazer makine yatırımları yer alıyor. Ayrıyeten elektronik kart üretiminde kullanılacak yüksek süratli tam otomatik dizgi sınırı, tesisin kıymetli yetenekleri ortasında bulunuyor.
Yatırımlarla ulusal savunma teknolojilerini daha ileri taşımayı hedeflediklerini tabir eden Hakan Altınay, “Üretim ve AR-GE yatırımlarımızla teknoloji kabiliyetimizi daha da genişleterek ulusal katkımızı artıracağız. Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB)’DA 16 bin 255 metrekarelik bir alanda ‘Havacılık ve Uzay Mükemmeliyet Merkezi’ tesis yatırımı planlıyoruz. Halka arz gelirlerinin bir kısmı bu tesislerin üretim ve test altyapısı yatırımlarına aktarılacak” dedi.
İHRACAT KALEMİNİ GÜÇLENDİRECEK
Türkiye’nin gereksinim duyduğu teknolojileri hayata geçirme emeliyle faaliyetlerini sürdüren Altınay Savunma Teknolojileri, geliştirdiği yerli ve ulusal projelerle ihracat kalemini de güçlendirmeyi hedefliyor. Teknolojiye taraf veren ülkeler ortasında Türkiye’nin potansiyelini yükseltmeyi hedeflediklerini söyleyen Altınay, “Ülkemiz için Orta Doğu, Uzak Doğu Asya (Endonezya, Malezya, Filipinler), Güney Amerika ve Afrika potansiyel pazar pozisyonunda. Teknolojiye taraf vermek maksadıyla yurtdışında kritik teknolojiler geliştiren firmalarla ilgili yatırımlar planlıyoruz. Yurtdışı yatırımlarımız hem savunma teknolojileri alanında ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak hem de ihracattaki potansiyelimizi artıracağız” açıklamasında bulundu.
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HAKKINDA:
Çeyrek asrı aşan mühendislik kabiliyetleriyle savunma teknolojilerine yönelik proje ve eserler geliştiren Altınay Savunma Teknolojileri, 2014 yılında kuruldu. Geleceği tasarlayacak projelere imza atan şirket, Hareket Denetim Sistemleri, İnsansız Sistemler, Deniz Sistemleri, Silah Sistemleri, Mühimmat İmha ve Kritik Üretim Sistemleri alanlarında yurt içi ve yurt dışındaki kamu, özel bölüm paydaşlarına eser ve teknolojiler sunarak, kritik projelerin de yükleniciliğini üstlenmektedir. Oluşturduğu yüksek katma bedel ile başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere ülkemizin gereksinim duyduğu öncelikli teknolojileri hayata geçirirken global bir oyuncu olma amacıyla kabiliyet ve imkanlarını artırma yolunda çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.
Altınay Savunma Teknolojileri’nin 2019 yılında döner kanatlı İHA’ların kavramsal dizaynından üretim ve entegrasyonuna kadar tüm basamakları hayata geçirmek gayesiyle kurduğu DASAL Havacılık Teknolojileri, bugün Altınay Savunma ve Aselsan paydaşlığı ile faaliyetlerine devam etmektedir. Şirket’in bir öbür bağlı iştiraki olan TAAC Havacılık Teknolojileri ise 2019’da TUSAŞ paydaşlığıyla kuruldu. TAAC, havacılık standartlarındaki kritik uçuş denetim sistemleri, iniş grubu sistemleri ve test sistemlerinin yerli ve ulusal olarak geliştirilmesi hususlarında çalışmakta olup kısa müddette yurt dışı pazara da açılmıştır.
Yasal İkaz:
Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un rastgele bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz bilgilerinin yer aldığı İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu kap.org.tr, www.altinaysavunma.com, www.tskb.com.tr, www.ziraatyatirim.com.tr ve www.yf.com.tr’de yayımlanmıştır. Yatırımcıların yatırım kararlarını İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir.